הגדרות אישורים
לשונית הזו מגדירים, לכל ספק או לכל הספקים, את תחום הפעילות ואת התנאים שמסמנים מסמך לבדיקה בתהליך האישור.
את סוג תהליך האישור, השלבים והמאשרים מגדירים ברמת הארגון, ולא בלשונית הזו. סוגי התהליך הם אישור לפני עיבוד, אישור אחרי עיבוד ואישור אחרי פרסום.
הגדרה כללית והגדרה לספק
יש הגדרה בסיסית ("כל הספקים") שאי אפשר למחוק או להשבית, ואפשר להוסיף הגדרה לכל ספק. הגדרה של ספק גוברת על ההגדרה הבסיסית. הגדרה חדשה נפתחת כהעתק של ההגדרה הבסיסית.
תחום פעילות
| מצב תחום פעילות | מה קורה במסמך |
|---|---|
| לא פעיל | שדה תחום הפעילות לא מוצג. |
| אופציונלי | השדה מוצג, ולא חובה למלא אותו. |
| חובה | חובה למלא את השדה. |
| אוטומטי | השדה מתמלא אוטומטית בערך שנבחר בתחום פעילות ברירת מחדל. |
תנאים
התנאים משווים כל מסמך חדש למסמך האחרון של אותו ספק ואותו סוג מסמך שנבדק. אם תנאי מתקיים, המסמך מסומן, ואפשר להשתמש בסימון הזה בתהליך האישור. כל השדות לא חובה. שדה ריק = התנאי כבוי.
| תנאי | מתי הוא מתקיים |
|---|---|
| מעל לאחוז | הסכום לפני מע"מ גבוה מהמסמך הקודם ביותר מהאחוז שהוגדר. |
| מתחת לאחוז | הסכום נמוך מהמסמך הקודם ביותר מהאחוז שהוגדר. |
| מעל לסכום | הסכום גבוה מהמסמך הקודם ביותר מהסכום שהוגדר. |
| מתחת לסכום | הסכום נמוך מהמסמך הקודם ביותר מהסכום שהוגדר. |
| תדירות (חודשים) | עברו לפחות N חודשים מאז המסמך הקודם שנבדק. |
אם אין לספק מסמך קודם שנבדק, המסמך מסומן כמסמך ראשון.