הגדרות התנהגות
בלשונית הזו יוצרים פרופילים שקובעים איך המערכת מטפלת בשדות מסוימים ובמסמכי בסיס. כל פרופיל חל על הספקים שהוא נבחר עבורם בהגדרות רישום חשבונאי. לחברה חדשה נוצר פרופיל בשם "הגדרות ברירת מחדל להתנהגות".
שדות מסמך
| שדה | הסבר |
|---|---|
| נקה מספר מסמך | ללא שינוי. הסר תווים שאינם ספרות: למשל INV12345 הופך ל-12345. השאר את החלק הימני לאחר המפריד: למשל 030-103013 הופך ל-103013. |
| מספר הקצאה | השתמש: מספר ההקצאה כפי שנקרא. בחר ב-9 הספרות הימניות. התעלם: לא נדרש מספר הקצאה לספק. |
| מקור תיאור פריט | ממסמך: התיאור כפי שנקרא מהחשבונית. מבסיס נתונים: שם הפריט כפי שמופיע במערכת הנהלת החשבונות. |
| התנהגות תיאור פריט | מה קורה לתיאור כשמשנים ידנית את קוד הפריט: החלף עם תיאור פריט, או שמור תיאור קיים. |
| אפשרות הערה ליומן | נוסחה למילוי ההערה ליומן: מילוי ידני, העתק תיאור פריט, שם ספק, שם ספק + תיאור פריט, שם ספק + תיאור שורה, קוד ספק + תיאור שורה, הערות למסמך, או מספר חשבונית ספק. |
| אפשרות הערות | אותה רשימה, למילוי שדה ההערות. |
| שדה יעד למספר מסמך | לאיזו אסמכתא בהנהלת החשבונות יירשם מספר המסמך של הספק: אסמכתא 1 או אסמכתא 2. |
| התעלם מעיגול הנחות | כשמסומן, הנחה של פחות מ-1 ₪ במסמך שהסכום הכולל שלו עגול לא נרשמת כהנחה. |
כל אפשרות פרט למילוי ידני בשדות ההערות ממלאת את השדה מחדש בכל עיבוד של המסמך.
מסמכי בסיס
| שדה | הסבר |
|---|---|
| מסמכי בסיס | אל תשתמש במסמכי בסיס: אין חיפוש של הזמנות ותעודות משלוח. השתמש והשווה: המערכת מקשרת מסמכי בסיס ומשווה את השורות. השתמש והחלף: בבחירת מסמך בסיס, שורות המסמך מוחלפות בשורות של מסמך הבסיס. |
| העתקת שער משורת בסיס | העתק שערים או שימוש בשער נוכחי, כשנוצרות שורות ממסמך בסיס במטבע זר. |
| העתקת שער ממסמך בסיס | אותו דבר, לשער בכותרת המסמך. |
| העתקת הערות ממסמך בסיס | העתק או אל תעתיק את ההערות של מסמך הבסיס. |
חשוב: בפרופיל שנוצר עם החברה, מסמכי הבסיס מוגדרים אל תשתמש. כדי לעבוד עם הזמנות ותעודות משלוח, צריך לשנות את זה.