ניתוח מסמכי עבר
בלשונית הזו קובעים איך המערכת לומדת ממסמכים קודמים של אותו ספק: אילו ערכים היא תמליץ עליהם, ואילו היא תמלא אוטומטית. כל פרופיל חל על הספקים שהוא נבחר עבורם בהגדרות רישום חשבונאי.
תקופה רלוונטית
סוג תקופה רלוונטית קובע כמה אחורה המערכת בודקת:
| אפשרות | מה נבדק |
|---|---|
| הכל | כל המסמכים הקודמים של הספק. |
| מתאריך | מסמכים מתאריך שבוחרים והלאה. |
| חודשים קודמים | מסמכים מ-N החודשים האחרונים. ברירת המחדל היא 24. |
| N מסמכים אחרונים | רק N המסמכים האחרונים. |
הגדרות הצעת שדות
לכל אחד מהשדות האלה בוחרים איך המערכת תשתמש במסמכים הקודמים: פריט, קוד חשבון, סעיף תקציבי, פרויקט (כותרת), פרויקט (שורות), מקדמי העמסה.
| אפשרות | מה קורה |
|---|---|
| ללא | המערכת לא משתמשת במסמכים קודמים לשדה הזה. |
| המלצה בלבד | ברשימת הבחירה של השדה, הערכים ששימשו במסמכים קודמים של הספק מופיעים ראשונים, בקבוצת "מומלצים". |
| השלמה אוטומטית | בזמן העיבוד השדה מתמלא אוטומטית, אבל רק אם בכל המסמכים הקודמים בתקופה שימש אותו ערך בדיוק. |
| המלצה + השלמה אוטומטית | שתי האפשרויות יחד. |
ההשלמה האוטומטית זהירה: אם במסמכים הקודמים של הספק שימשו שני ערכים שונים, למשל שני קודי חשבון, השדה לא יתמלא. המשתמש יראה את שני הערכים כהמלצה.
סדר העדיפויות לקוד חשבון ולפרויקט:
- ערך קבוע מהגדרות ברירת המחדל
- מסמכי עבר
- ערך ברירת מחדל