הגדרות רישום חשבונאי

זו הלשונית המרכזית. בה קובעים, לכל ספק או לכל הספקים, אילו סוגי מסמכים מותרים, איך משווים למסמכי בסיס, ואילו פרופילים מהלשוניות האחרות חלים.

הגדרה כללית והגדרה לספק

בדיוק כמו בהגדרות ברירת מחדל: יש הגדרה בסיסית ("כל הספקים") שאי אפשר למחוק, ואפשר ליצור הגדרה נפרדת לכל ספק. הגדרה של ספק מחליפה את ההגדרה הבסיסית במלואה. הגדרה חדשה לספק נפתחת כהעתק של ההגדרה הבסיסית.

שדות ראשיים

שדה	הסבר
ספק	ריק = כל הספקים.
פעיל	הגדרה לא פעילה לא נלקחת בחשבון.
ספק כללי	מסמנים אם זה הספק הכללי בהנהלת החשבונות. אז חובה להזין במסמך מספר עוסק ושם ספק, והם נשלחים להנהלת החשבונות.
סכום מקסימלי לספק כללי	סכום מקסימלי (כולל מע"מ) למסמך של ספק כללי. ריק = ללא הגבלה.

סוגי מסמכים אפשריים

ניתן להזין חשבוניות (כולל זיכויים)
ניתן להזין תעודות משלוח (כולל החזרות)
ניתן להזין הזמנות
ניתן להזין חשבוניות עסקה

אם מנסים לשמור מסמך מסוג שלא סומן, מופיעה ההודעה: "הסוג אינו מותר בהתאם להגדרות הרישום החשבונאי".

התנהגות חשבונית עסקה

אפשרות	מה קורה
לא לבצע דבר	חשבונית העסקה נרשמת כמו חשבונית.
תעודת משלוח רכש	חשבונית העסקה נרשמת כמו תעודת משלוח, והחשבונית העתידית יכולה להתבסס עליה.
מקדמה	חשבונית העסקה נרשמת כמקדמה.
חשבונית עסקה	לחברות עם מודול תקציב. חשבונית המס צריכה להתבסס על חשבונית העסקה.

הגדרות שונות

כאן בוחרים איזה פרופיל מכל לשונית חל על הספק:

הגדרות שדות חובה: חובה
ניתוח מסמכי עבר: חובה
הגדרות סדרות: לא חובה
הגדרות תאריכים: חובה
הגדרות התנהגות: חובה

ליד כל שדה יש כפתורים לעריכת הפרופיל שנבחר או ליצירת פרופיל חדש, בלי לעזוב את המסך.

הגדרות השוואת מסמכים

בהשוואת אי התאמה קובע מה קורה כששורה לא תואמת למסמך הבסיס או למחירון:

אפשרות	מה קורה
הצג בלבד	מוצג סימון לידיעה.
בקש אישור	המשתמש מתבקש לאשר פעם אחת.
חסום העלאה (ברירת מחדל)	אי אפשר לשמור עד שהאי התאמה מתוקנת.

מה משווים (תיבות סימון):

תיבה	מה נבדק
השוואת מחירים	מחיר השורה אחרי הנחה מול המחיר במסמך הבסיס.
השוואת מטבע	מטבע השורה מול המטבע במסמך הבסיס.
השוואת שער	שער החליפין מול השער במסמך הבסיס.
השוואת כמות	כמות מול הכמות הפתוחה במסמך הבסיס. בשורות פריט בלבד.
השוואת תיאור	תיאור השורה. בשורות שירות בלבד.
השווה מחירי מחירונים	מחיר השורה מול מחירון הספק. בשורות פריט שאין להן מסמך בסיס.

שימו לב: תיבות ההשוואה מוסתרות אם בהגדרות ההתנהגות נבחר אל תשתמש במסמכי בסיס.