העבר לחברה אחרת
אם מסמך הגיע לחברה הלא נכונה בארגון, אפשר להעביר אותו לחברה הנכונה.
מתי הפעולה זמינה
- המסמך נמצא בתיקייה מסמכים נכנסים, או שהוא נדחה בתהליך האישור.
- המסמך עוד לא נשלח לרישום ולא נרשם.
איך מעבירים
- בתפריט ⋮ של המסמך, או אחרי שבוחרים כמה מסמכים, בוחרים העבר לחברה אחרת.
- בוחרים את החברה.
- אם לחברה יש יותר מתיקייה אחת, בוחרים גם את התיקייה.
- מאשרים.
בסיום מופיעה הודעה עם מספר המסמכים שהועברו.
מה קורה אחרי ההעברה
- המסמך עובר עיבוד מחדש לפי ההגדרות של החברה החדשה: ספק, רישום חשבונאי וכו'.
- התגיות מוסרות, כי לכל חברה יש רשימת תגיות משלה. אם מוגדר תיוג לפי שולח, תגית השולח נוספת מחדש.
- ההערה והקבצים המצורפים נשמרים.
הרשאות
צריך הרשאה למחוק מסמכים בתיקייה הנוכחית, והרשאה לשמור מסמכים בתיקייה בחברה החדשה.
העברה אוטומטית
- אם בערוץ ההזנה מופעלת האפשרות נתב אוטומטית לחברה המתאימה, המערכת מזהה לבד לאיזו חברה המסמך שייך, לפי ח.פ או שם הלקוח במסמך, ומעבירה אותו.
- אם ההתראה נמצאה חברה נוספת מופעלת, היא מופיעה במסמך עם קישור להעברה המהירה לחברה הנכונה.