הוספת הערה

הוסף הערה

הערה היא פתק פנימי צבעוני על המסמך. היא מיועדת לצוות: למשל "לבדוק מול יוסי" או "ממתין לאישור מנהל".

איך מוסיפים הערה

1. בתפריט ⋮ של המסמך בוחרים הוסף הערה. אפשר גם לבחור כמה מסמכים ולהוסיף לכולם אותה הערה.
2. כותבים את ההערה, עד 256 תווים.
3. בוחרים צבע.
4. לוחצים שמור.

כדי להסיר הערה, לוחצים מחק הערה.

איפה רואים את ההערה

• בתצוגת ריבועים: על הכרטיס, בצבע שנבחר. לחיצה על ההערה פותחת את העריכה שלה.

• בתצוגת טבלה: אייקון בצבע ההערה, והטקסט מופיע כשעומדים עליו עם העכבר.

• במסך עריכת המסמך: בכפתור הערות.

אפשר גם לחפש מסמכים לפי תוכן ההערה, דרך הערות במסנן החיפוש.

חשוב לדעת

• הערה חדשה מחליפה את ההערה הקיימת. היא לא מתווספת לה.
• כשנבחרו כמה מסמכים עם הערות שונות, תופיע אזהרה: שמירה תחליף את ההערות בכל המסמכים.
• ההערה נשארת במערכת ולא נשלחת להנהלת החשבונות. בשביל הערה שתעבור לרישום, משתמשים בשדה הערות בטופס הרישום.
• ההרשאה להוסיף הערות נקבעת בלשונית הרשאות גישה.