כפתורים ופעולות ברשימת המסמכים
איפה נמצאות הפעולות
אייקונים על הכרטיס: פעולות מהירות, כמו תצוגה מקדימה, קבצים מצורפים ותוכן מייל.
- תפריט ⋮ בכל כרטיס או שורה: כל הפעולות למסמך.
- סרגל הבחירה: אחרי שבוחרים מסמך אחד או כמה מסמכים, הפעולות מופיעות בסרגל שמעל הרשימה.
כפתורים בראש המסך
| כפתור | מה הוא עושה |
|---|---|
| הוסף מסמך | מעלה מסמכים מהמחשב לתיקייה. |
| סרוק מסמך | סורק מסמך. זמין למשתמשים עם הרשאת סריקה. |
הפעולות
צפייה והורדה
| פעולה | מה היא עושה |
|---|---|
| תצוגה מקדימה | פותחת את המסמך בחלון צפייה. |
| קבצים מצורפים | פותחת את רשימת הקבצים המצורפים. |
| תוכן מייל | מציגה את המייל שהמסמך הגיע בו. |
| הורד / הורד אימייל | מורידה את הקובץ, או את המייל. |
| שלח במייל / שתף | שולחת את המסמך במייל, או משתפת אותו. |
| הדפס | מדפיסה את המסמך. כשנבחרו כמה מסמכים, הם מודפסים כקובץ PDF אחד. |
סיווג
| פעולה | מה היא עושה |
|---|---|
| הוסף הערה | מוסיפה הערה צבעונית למסמך. |
| הוסף תגית | מוסיפה תגיות למסמך. |
ארגון
| פעולה | מה היא עושה |
|---|---|
| צרף קובץ | מצרפת קובץ למסמך. |
| שכפל | יוצרת עותק של המסמך. |
| העבר / העתק | מעבירה את המסמך לתיקייה אחרת, או מעתיקה אותו לשם. |
| העבר לחברה אחרת | מעבירה את המסמך לחברה אחרת בארגון. |
| פיצול מסמך | מחלקת קובץ עם כמה עמודים לכמה מסמכים. |
| המר לקבצים מצורפים | הופכת כמה מסמכים למסמך ראשי אחד, עם שאר המסמכים כקבצים מצורפים. |
| מזג מסמכים | מאחדת כמה קובצי PDF לקובץ אחד. |
| שנה שם | משנה את שם המסמך. לא זמינה במסמכים לרישום. |
סימון
| פעולה | מה היא עושה |
|---|---|
| בצע רישום חשבונאי | מסמנת את המסמך לרישום ופותחת אותו לעריכה. |
| סמן כלא לטיפול | מעבירה את המסמך לתיקייה לא לטיפול. |
| סמן כטופל | בתיבת הדואר הנכנס: מעבירה מייל בלי מסמך למיילים שטופלו. בתיקייה נדחה: מסמנת מסמך שנדחה כטופל. |
| העבר למסמכים נכנסים | מחזירה מסמך מלא לטיפול, ממיילים שטופלו או מפריטים שנמחקו לתיבת הדואר הנכנס. |
מחיקה
| פעולה | מה היא עושה |
|---|---|
| מחק | מעבירה את המסמך לפריטים שנמחקו. אפשר לשחזר אותו משם. |
| מחיקה לצמיתות | מוחקת את המסמך סופית. זמינה רק בתיקייה פריטים שנמחקו. אי אפשר לבטל את הפעולה. |
למנהלי מערכת: יומן גישה מציג מי צפה במסמך ומי שינה אותו.